汽車街獲超額認購432倍 百惠擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
5月31日上午9時，汽車街發展有限公司（下稱「汽車街」），股票代碼2443.HK，正式登陸香港交易所主板，百惠擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。此次最終發售價介乎每股4.3港元至10.2港元，公開發售部分獲432.34倍認購，開盤價報14.5港元，較招股價10.2元高出42.2%。汽車街此前於2024年5月23日至2024年5月28日期間招股，全球發售約1,500萬股。
百惠得悉，汽車街預計會將集資所得不用於以下方面：40%將投入於擴大拍賣網絡的地理覆蓋範圍；10%將用於鞏固與現有買家和賣家的關系，以擴大客戶群體；15%將用於發展和多元化服務組合；15%將投入於研發領域，旨在進一步強化數字化基礎設施；10%用於與業務夥伴建立潛在的戰略合作關系和聯盟，以拓展業務範圍和市場份額；剩余10%將作為營運資金。
根據最新招股書，汽車街提供的服務包括二手車拍賣、二手車增值服務、二手車收銷安排、展會業務等。汽車街在2022年的二手車交易量中脫穎而出，成為中國最大的二手車交易服務供應商，其交易量高達約160,000輛，占據市場份額的12.6%。到了2023年，這一數字呈現出顯著的增長，交易量提升了10%，達到了176,000輛。
招股書數據指出，汽車街的主要收入來自二手車拍賣的核心業務，百惠分析，汽車街的業績波動有受疫情期間的限制措施影響，部分由於給予業務夥伴補助資金而導致利息收入減少。業績方面，2021年、2022年、2023年，汽車街分別實現營收約6.78億元、4.68億元、4.92億元。
百惠在汽車街此次的IPO項目中，以聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的身份，憑豐富的行業經驗和資源優勢，為汽車街提供了全面且專業的支持。展望未來，百惠對汽車街充滿信心，相信其能夠借助香港這一國際融資平台，在二手車交易服務領域邁出嶄新的步伐。此次融資不僅將助力汽車街加速業務拓展，還將促進資源優化整合，從而更好地滿足市場上日益增長的需求，開創二手車交易服務的新篇章。
