眾淼控股啟動招股 百惠擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 引薦並促成基石投資
眾淼控股（青島 ）股份有限公司（下稱「眾淼控股」），股票代號1471.HK，於7月29日至8月1日期間啟動招股，由百惠金控團隊擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。值得留意的是，其中眾淼控股本次IPO項目的基石投資人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited亦是由百惠金控旗下的百惠證券推薦所促成合作。
眾淼控股擬在本次IPO項目發行約3,530萬股H股，香港公開發售占一成，國際發售占九成，招股價每股介乎7.0港元至10.2港元，集資最多3.6億港元。
眾淼控股預計於8月6日正式於港交所主板掛牌，正式上市後將成為“保險中介第一股”，相信會引來市場積極回響。上市後，眾淼控股將利用募集資金擴大保險用戶覆蓋範圍，持續強化數字化能力以開發更多IT服務產品，同時提升品牌知名度和市場占有率，並積極投資並收購保險中介及金融科技行業的相關企業。
據招股書披露，眾淼控股成立於2017年，為中國山東省保險代理服務提供商。同年，公司成功收購了成立於2001年的從事保險代理服務的海爾保險代理，現擁有三大核心業務：保險代理業務、IT服務及咨詢服務。其中，保險代理業務占據主導地位，通過銷售渠道向保險用戶分銷由保險公司承保的保險產品，包括通過保險代理人銷售、自戰略渠道合作伙伴轉介、直接銷售，涵蓋財產保險產品、人壽及健康保險產品、意外保險產品及汽車保險產品。
財務數據顯示，眾淼控股在過去幾年中實現了穩健增長。2021年至2023年，公司的營業收入分別為人民幣1.20億元、1.48億元和1.74億元；毛利分別為人民幣4804.9萬元、6725.9萬元、7451.3萬元；對應的淨利潤則分別達到人民幣2699.2萬元、3634.9萬元和3899.3萬元，復合年增長率為20.2%。
作為此次IPO項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，百惠金控團隊充分發揮自身資源優勢，為眾淼控股提供了全方位的支持與保障，並引薦及促成基石投資人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited是次的投資，為眾淼控股拓展帶來了穩定的資金支持。展望未來，百惠金控堅信眾淼控股能夠借助香港融資平台的優勢，加速業務拓展與資源整合，擴大保險用戶，把握發展機遇，滿足日益增長的市場需求。
